佳兆业完成发行8.05亿美元额外票据 刘銮雄认购近75%

　　9月26日晚间，佳兆业公告宣布，公司发行第二批额外票据已于当日完成，合共8.05亿美元。

　　观点地产新媒体了解，9月20日晚间，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，与若干名认购人订立认购协议，计划发行第二批额外票据，合共8.05亿美元，所得款项约为8.21亿美元。

　　公告显示，第二批额外票据大致分为3批。其中，0.95亿美元为2020年到期优先票据，利率为7.25%，将与2017年6月30日发行的2.85亿美元7.25%优先票据及2017年8月9日发行的0.5亿美元优先票据合并成单一系列。

　　2020年到期的1亿美元优先票据，利率为8.5%，则将与将与2017年6月30日发行的8.2亿美元及2017年8月9日发行的1.2亿美元优先票据合并成单一系列。

　　本次发行的最后一批6.1亿美元优先票据，利率为9.375%，2024年到期。届时将与2017年6月30日发行的21.2亿美元及2017年8月9日发行的1.15亿美元优先票据合并并组成单一系列。

　　佳兆业在公告中表示，所得款项用于再融资现有债务、拨支现有及新物业项目及作一般企业用途。可能会因应市场状况变动调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。

　　9月21日消息则显示，佳兆业拟发行逾8亿美元债券，获甘比(刘銮雄太太陈凯韵)牵头华人置业，连同刘氏家族及几名投资友好认购近6亿美元。