世茂房地产拟额外发行2022年到期优先票据利率4.75%

来源：观点地产网济南房掌柜 2017-12-04 09:51:28

[摘要]该额外票据将由中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及招银国际、Deutsche Bank AG香港分行、渣打银行及浦银国际为联席账簿管理人

　　12月4日，世茂房地产控股有限公司发布公告称，拟进行美元优先票据的进一步国际发售，该票据将与于2017年7月3日发行的6亿美元于2022年到期的4.75%优先票据(原票据)合并及组成单一系列。

　　据观点地产新媒体查阅，该额外票据将按原票据的条款及条件与原票据合并及组成单一系列，唯发行日期、发行价、首次支付利息日期及若干临时证券法转让限制不同。

　　该额外票据将由中金香港证券、汇丰及摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及招银国际、Deutsche Bank AG香港分行、渣打银行及浦银国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人透过入标定价方式厘定。

　　世茂房地产拟于中国境外使用建议发行额外票据所得款项净额为其若干现有债务再融资，以及作业务发展及其他一般企业用途，或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　公告称，原票据于新加坡交易所上市。世茂房地产将促使额外票据于发行后亦于新加坡交易所上市。其将申请额外票据于新加坡交易所正式名单上市及报价。

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责任编辑：简艳霖

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世茂房地产拟额外发行2022年到期优先票据 利率4.75%