近日旭辉控股集团(00884)发布公告,发行于2024年到期为2.55亿美元的6.55%优先票据。公司及附属公司担保人就票据发行与初始买方订立购买协议。
公告披露,渣打银行为提呈发售及销售该等票据的唯一全球协调人、唯一账簿管理人及唯一牵头经办人,亦为该等票据的初始买方。
经扣除包销折扣及佣金以及有关票据发行的其他估计应付开支后,票据发行的估计所得款项净额将约为2.49亿美元。公司拟将票据发行所得款项净额用于其现有债务再融资及╱或一般企业用途。
公告还披露,该等票据发售价将为该等票据本金额的100%。将自2019年3月28日(包括该日)起按年息6.55%计息,须自2019年9月28日起每年的3月28日及9月28日每半年期末支付。
(房掌柜整理来自观点地产网、智通财经)
2022-02-17 10:28
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