5月23日早间,佳兆业集团公告称,发行4亿美元2023年到期的优先票据,票面利率11.5%。
公告宣布,佳兆业集团及附属公司担保人在5月22日与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际、农银国际、Barclays、佳兆业证券、野村及方正证券(香港)融资有限公司已就票据发行订立购买协议。
中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行及海通国际为就发售及出售票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同农银国际、Barclays、佳兆业证券及野村作为发售及出售票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为发售及出售票据的联席牵头经办人,彼等亦是票据的初步买方。
上述协议达成后,佳兆业将发行本金总额为4亿美元的票据,票据发行价将为票据本金额的99.567%,票据将按年利率11.5%计息,并须自2020年1月30日起,各年于1月30日及7月30日的每半年期末支付。
佳兆业集团表示,公司拟将本次发行票据所得款项净额将用于现有债务再融资。此外,公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。
截止目前,佳兆业未偿还票据如下:6.1%二零一九年到期优先票据、12.0%二零一九年到期优先票据、7.25%二零二零年到期优先票据、7.875%二零二一年到期优先票据、11.75%二零二一年到期优先票据、8.50%二零二二年到期优先票据、11.25%二零二二年到期优先票据、9.375%二零二四年到期优先票据。
(房掌柜整理自观点地产网、中国网地产)
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